做交易这些年，我最怕的不是行情看不懂，而是手痒。有个词儿在我们这行叫“手欠税”，说的就是那种明明EA挂得好好的，你非得上去点两下的毛病。我从去年开始养成了一个习惯，按月统计自己干预EA的次数，拿个小本子记，后来改用MT5的日志回查，一个月一个月地数。数到今年第三个月的时候，我突然想通了一件事。
先说说我自己的情况。我主做欧美和黄金，中周期波段，周线定方向，日线找入场。EA挂的是我自己写的一套趋势跟踪逻辑，参数调得不算激进，止损放得比较宽，因为中周期嘛，得给行情喘气的空间。以前我总觉得EA笨，明明四小时图已经出现顶背离了，它还在那儿扛着多单，我就忍不住手动平掉。结果呢？平掉之后行情又顺着原方向走了一大截，我再追进去，成本拉高了，止损也不好设了。这种事儿反复发生，但我一直没当回事，总觉得是“灵活应变”。
转折点是今年一月份。那个月黄金从2060附近一路震荡上行，我的EA在日线级别开了三张多单，中间有两次回撤到均线附近，我看着盘面觉得要破位了，手动干预了两次，一次平仓一次反手。月底一算账，EA原始信号如果不动，那个月能拿320个点左右，我干预之后只剩180个点。少了将近一半。我翻日志的时候发现，那两次干预都发生在美盘前半段，正好是流动性最乱的时候，点差从平时的1.8个点跳到4个点我手动进出的滑点加起来吃掉不少利润。
从那以后我开始认真按月统计干预次数。方法很简单，每周五收盘后把MT5日志导出来，筛选手动平仓和手动开仓的记录，用Excel拉个表，标上日期、品种、干预理由和事后结果。头三个月的数据很难看，平均每月干预11次，其中7次是“觉得要反转了”，3次是“浮盈回撤受不了了”，1次是“手滑点错了”。事后看，这11次里只有2次是真正帮我避开了大亏，其余9次全是负贡献。我把这个比例写在便利贴上，贴在显示器边框上。
后来我在一个外汇论坛看到有人引用《海龟交易法则》里的一句话，这句话我盯了很久。以前我总觉得干预是主动管理风险，现在回头看，大部分干预其实是在用短周期的情绪去覆盖中周期的逻辑。周线方向没变，日线结构没破，我凭什么因为一根四小时阴线就动手？说白了还是仓位重了，心态扛不住。
现在我的做法是，每月初给自己定一个干预额度，比如欧美和黄金加起来不超过4次，每次干预必须在日志里写清楚理由，而且只能减仓不能反手。反手这种动作必须等日线收盘确认。从四月到现在，干预次数降到了每月2到3次，账户曲线反而比之前平滑了。不是说EA不能动，而是你得知道自己在动什么。中周期交易，最值钱的就是那点持仓耐心，别让手欠把它磨没了。
你们有没有按月统计过自己的干预次数？评论区聊聊，我看看有没有比我更手欠的。😄
先说说我自己的情况。我主做欧美和黄金，中周期波段，周线定方向，日线找入场。EA挂的是我自己写的一套趋势跟踪逻辑，参数调得不算激进，止损放得比较宽，因为中周期嘛，得给行情喘气的空间。以前我总觉得EA笨，明明四小时图已经出现顶背离了，它还在那儿扛着多单，我就忍不住手动平掉。结果呢？平掉之后行情又顺着原方向走了一大截，我再追进去，成本拉高了，止损也不好设了。这种事儿反复发生，但我一直没当回事，总觉得是“灵活应变”。
转折点是今年一月份。那个月黄金从2060附近一路震荡上行，我的EA在日线级别开了三张多单，中间有两次回撤到均线附近，我看着盘面觉得要破位了，手动干预了两次，一次平仓一次反手。月底一算账，EA原始信号如果不动，那个月能拿320个点左右，我干预之后只剩180个点。少了将近一半。我翻日志的时候发现，那两次干预都发生在美盘前半段，正好是流动性最乱的时候，点差从平时的1.8个点跳到4个点我手动进出的滑点加起来吃掉不少利润。
从那以后我开始认真按月统计干预次数。方法很简单，每周五收盘后把MT5日志导出来，筛选手动平仓和手动开仓的记录，用Excel拉个表，标上日期、品种、干预理由和事后结果。头三个月的数据很难看，平均每月干预11次，其中7次是“觉得要反转了”，3次是“浮盈回撤受不了了”，1次是“手滑点错了”。事后看，这11次里只有2次是真正帮我避开了大亏，其余9次全是负贡献。我把这个比例写在便利贴上，贴在显示器边框上。
后来我在一个外汇论坛看到有人引用《海龟交易法则》里的一句话，
“趋势跟踪的核心不是预测，而是反应。你干预得越多，反应就越慢。”
现在我的做法是，每月初给自己定一个干预额度，比如欧美和黄金加起来不超过4次，每次干预必须在日志里写清楚理由，而且只能减仓不能反手。反手这种动作必须等日线收盘确认。从四月到现在，干预次数降到了每月2到3次，账户曲线反而比之前平滑了。不是说EA不能动，而是你得知道自己在动什么。中周期交易，最值钱的就是那点持仓耐心，别让手欠把它磨没了。
你们有没有按月统计过自己的干预次数？评论区聊聊，我看看有没有比我更手欠的。😄